CRM 集成：权威指南
Posted: Thu Jan 16, 2025 4:49 am
您议程上的下一个项目很可能是通过 CRM 系统最大化您的利润。通过CRM 集成实现这一目标！
虽然 CRM 工具可以独立完成很多工作，但只有与大量业务应用程序连接时才能发挥其真正潜力。通过无缝集成，将您的 CRM 转变为客户和业务数据强国。将您经常使用的所有工具（例如电子邮件管理、营销自动化或业务分析工具）与中央 CRM 平台连接起来，以高效完成工作。
在本详细指南中，我们介绍了一些最有益的 CRM 集成机会以及将 CRM 与贵公司技术堆栈集成的最佳实践。我们还解决了您可能遇到的某些挑战并列出了有效的解决方案。
什么是 CRM 集成？
CRM 集成是指将您的 CRM 工具连接到其他业务应用程序，以保持数 危地马拉数字数据 据在它们之间轻松流动的过程。这种集成扩展了软件的整体功能，并使您能够简化业务流程。
CRM或客户关系管理系统是至关重要的业务解决方案，可使客户数据井然有序且易于访问。这种统一的客户视图有助于推动个性化互动并提高收入。CRM 有助于建立持久的客户关系，因为跟踪客户需求和偏好更容易提供最合适的解决方案。
BIGContacts 客户关系管理
将这个高风险工具与您的业务应用程序套件集成，以更全面地了解客户和业务流程。
假设你是一名销售主管，需要管理大量潜在客户。你需要花费大量时间与这些潜在客户互动，并将他们培养成客户。你还需要创建提案、发送发票、撰写个性化的后续电子邮件、与团队成员沟通，并跟踪你的销售目标。
要完成所有这些工作，您必须不断在联系人管理系统、发票系统、提案管理工具、电子邮件营销工具和商业智能软件之间切换。这会浪费大量时间，并且需要额外的努力，因为您必须跨多个平台管理数据并使其保持最新状态。
进入 CRM 集成
这种集成将使您能够从单一平台管理客户关系的各个方面。这样就无需在应用程序之间跳转来查找正确的信息。您还可以为客户提供服务，而不会造成任何运营延误。
10 个最有效的 CRM 软件集成
CRM的主要作用是建立经得起时间考验的关系。强大的 CRM 集成服务可进一步确保这一点，从而提高盈利能力。CRM 系统与其他应用程序之间的连接可以创建有凝聚力的客户旅程并提高团队成员的效率。
以下是您应该考虑的 10 种最佳 CRM 集成类型：
1. 电子邮件管理和营销自动化工具
不再错过电子邮件！通过 CRM 电子邮件集成，在一个地方跟踪所有客户通信。
通过统一您的电子邮件管理和 CRM 系统，在一个地方查看电子邮件和相关客户信息。将您的 Gmail、Outlook 和其他收件箱整合在一起，以发送更加个性化和及时的电子邮件。通过跟踪电子邮件打开率、点击率、跳出率等指标来监控电子邮件活动的效果。
还有什么？您还可以使用强大的电子邮件营销工具（如 Mailchimp 和ActiveCampaign）来创建自动滴灌电子邮件活动。
2. 呼叫软件
避免使用单独的工具与客户互动的麻烦。将您的通话软件（如Skype、Zoom 等）与 CRM 连接，以安排、拨打、接听和记录通话。您可以使用此类集成的简单点击通话功能立即与联系人联系。
通过这种集成，您还可以访问通话前的联系方式和通信历史记录，从而为您的客户提供更相关、更有效的解决方案。
3.社交媒体平台
将社交媒体与您的 CRM 平台集成，您可以利用社交聆听来改善互动。从 Facebook、LinkedIn、Twitter 等渠道获取客户数据，并跟踪他们的活动，以收集可操作的见解来改善业务关系。
例如，您可以使用 BIGContacts 之类的工具，它会自动使用社交媒体帐户填充联系人记录，并通过集中所有通信使您能够跨这些渠道创建有凝聚力的客户旅程。
社交媒体整合
4.文档管理
将您的 CRM 系统与一个可让您的文档井然有序且易于访问的工具连接起来。这样，您就无需在需要时花费数小时来查找正确的文件，并且共享起来也毫不费力。
通过此集成，您还可以使用 CRM 中的数据创建销售提案和报价。将这些提案发送给您的客户并以数字方式收集他们的签名，以更快地完成交易。这种集成还使您能够获得批准并与文档上的各种利益相关者进行协作。
5.客户服务软件
90%的客户将客户服务作为影响其选择品牌的一个因素。
客户服务软件
为了创造一流的客户服务体验，提高品牌忠诚度，您必须及时了解相关客户信息并及时提供有效的解决方案。将 CRM 与您的帮助台系统连接起来可提高客户服务运营的整体效率。
使用此集成功能可从同一位置查看客户数据和工单。跟踪以前的互动、未结工单、正在进行的实时聊天、即将召开的会议和客户偏好，以提高客户服务质量。
6.团队沟通工具
无缝的内部协作可以成就或毁掉您组织的成功。
为了保持运营顺利进行，您必须确保团队内部或团队之间没有沟通障碍。虽然 CRM 可以在一定程度上实现这一点，但您需要专用的通信软件来让您的团队始终保持一致。将 CRM 系统与 Slack 等应用程序连接起来将增强内部流程，因为您的团队可以协同工作。利用通信模板可以进一步简化交互并确保所有消息的一致性。
7.客户数据收集软件
通过网络表单或调查收集客户数据并将其直接存储在您的 CRM 系统中。这将为您提供所需的所有知识，以推动更有意义、更高效的互动。
CRM 数据与Qualaroo等应用程序的集成使您能够收集客户反馈并利用它来改进即将推出的参与计划。
8.商业智能工具
“我们被数据所包围，但却缺乏洞察力。”——营销专家杰伊·贝尔（Jay Baer）。
仅仅收集客户数据是不够的。您必须对其进行有效分析，以发现增长机会。
CRM 与 Tableau、Google Analytics、Microsoft Power BI 等商业智能和分析工具集成，可让您整理数据并跟踪关键指标以提高业务绩效。 CRM 是您的业务数据仓库，结合强大的分析解决方案，可帮助您做出明智的决策。
9.会计软件
通过连接您的会计和 CRM 软件，从同一位置管理客户记录和交易。此连接可同步两个应用程序之间的数据，让您轻松访问更新的财务信息。
将您的 CRM 工具与 QuickBooks、Stripe、PayPal、FreshBooks 等应用程序连接起来，以创建发票、接受付款、跟踪逾期付款并发送即时通知。
10.连接器应用
最后，并非所有您需要的集成都可用。这时，Zapier 等连接器应用程序就可以提供帮助。这些应用程序允许您制定自定义操作和触发器，因此您可以将 CRM 与许多其他业务应用程序连接起来。
这些应用程序与数千个软件应用程序相连，让您完全控制数据在技术堆栈内的流动方式。
虽然 CRM 工具可以独立完成很多工作，但只有与大量业务应用程序连接时才能发挥其真正潜力。通过无缝集成，将您的 CRM 转变为客户和业务数据强国。将您经常使用的所有工具（例如电子邮件管理、营销自动化或业务分析工具）与中央 CRM 平台连接起来，以高效完成工作。
在本详细指南中，我们介绍了一些最有益的 CRM 集成机会以及将 CRM 与贵公司技术堆栈集成的最佳实践。我们还解决了您可能遇到的某些挑战并列出了有效的解决方案。
什么是 CRM 集成？
CRM 集成是指将您的 CRM 工具连接到其他业务应用程序，以保持数 危地马拉数字数据 据在它们之间轻松流动的过程。这种集成扩展了软件的整体功能，并使您能够简化业务流程。
CRM或客户关系管理系统是至关重要的业务解决方案，可使客户数据井然有序且易于访问。这种统一的客户视图有助于推动个性化互动并提高收入。CRM 有助于建立持久的客户关系，因为跟踪客户需求和偏好更容易提供最合适的解决方案。
BIGContacts 客户关系管理
将这个高风险工具与您的业务应用程序套件集成，以更全面地了解客户和业务流程。
假设你是一名销售主管，需要管理大量潜在客户。你需要花费大量时间与这些潜在客户互动，并将他们培养成客户。你还需要创建提案、发送发票、撰写个性化的后续电子邮件、与团队成员沟通，并跟踪你的销售目标。
要完成所有这些工作，您必须不断在联系人管理系统、发票系统、提案管理工具、电子邮件营销工具和商业智能软件之间切换。这会浪费大量时间，并且需要额外的努力，因为您必须跨多个平台管理数据并使其保持最新状态。
进入 CRM 集成
这种集成将使您能够从单一平台管理客户关系的各个方面。这样就无需在应用程序之间跳转来查找正确的信息。您还可以为客户提供服务，而不会造成任何运营延误。
10 个最有效的 CRM 软件集成
CRM的主要作用是建立经得起时间考验的关系。强大的 CRM 集成服务可进一步确保这一点，从而提高盈利能力。CRM 系统与其他应用程序之间的连接可以创建有凝聚力的客户旅程并提高团队成员的效率。
以下是您应该考虑的 10 种最佳 CRM 集成类型：
1. 电子邮件管理和营销自动化工具
不再错过电子邮件！通过 CRM 电子邮件集成，在一个地方跟踪所有客户通信。
通过统一您的电子邮件管理和 CRM 系统，在一个地方查看电子邮件和相关客户信息。将您的 Gmail、Outlook 和其他收件箱整合在一起，以发送更加个性化和及时的电子邮件。通过跟踪电子邮件打开率、点击率、跳出率等指标来监控电子邮件活动的效果。
还有什么？您还可以使用强大的电子邮件营销工具（如 Mailchimp 和ActiveCampaign）来创建自动滴灌电子邮件活动。
2. 呼叫软件
避免使用单独的工具与客户互动的麻烦。将您的通话软件（如Skype、Zoom 等）与 CRM 连接，以安排、拨打、接听和记录通话。您可以使用此类集成的简单点击通话功能立即与联系人联系。
通过这种集成，您还可以访问通话前的联系方式和通信历史记录，从而为您的客户提供更相关、更有效的解决方案。
3.社交媒体平台
将社交媒体与您的 CRM 平台集成，您可以利用社交聆听来改善互动。从 Facebook、LinkedIn、Twitter 等渠道获取客户数据，并跟踪他们的活动，以收集可操作的见解来改善业务关系。
例如，您可以使用 BIGContacts 之类的工具，它会自动使用社交媒体帐户填充联系人记录，并通过集中所有通信使您能够跨这些渠道创建有凝聚力的客户旅程。
社交媒体整合
4.文档管理
将您的 CRM 系统与一个可让您的文档井然有序且易于访问的工具连接起来。这样，您就无需在需要时花费数小时来查找正确的文件，并且共享起来也毫不费力。
通过此集成，您还可以使用 CRM 中的数据创建销售提案和报价。将这些提案发送给您的客户并以数字方式收集他们的签名，以更快地完成交易。这种集成还使您能够获得批准并与文档上的各种利益相关者进行协作。
5.客户服务软件
90%的客户将客户服务作为影响其选择品牌的一个因素。
客户服务软件
为了创造一流的客户服务体验，提高品牌忠诚度，您必须及时了解相关客户信息并及时提供有效的解决方案。将 CRM 与您的帮助台系统连接起来可提高客户服务运营的整体效率。
使用此集成功能可从同一位置查看客户数据和工单。跟踪以前的互动、未结工单、正在进行的实时聊天、即将召开的会议和客户偏好，以提高客户服务质量。
6.团队沟通工具
无缝的内部协作可以成就或毁掉您组织的成功。
为了保持运营顺利进行，您必须确保团队内部或团队之间没有沟通障碍。虽然 CRM 可以在一定程度上实现这一点，但您需要专用的通信软件来让您的团队始终保持一致。将 CRM 系统与 Slack 等应用程序连接起来将增强内部流程，因为您的团队可以协同工作。利用通信模板可以进一步简化交互并确保所有消息的一致性。
7.客户数据收集软件
通过网络表单或调查收集客户数据并将其直接存储在您的 CRM 系统中。这将为您提供所需的所有知识，以推动更有意义、更高效的互动。
CRM 数据与Qualaroo等应用程序的集成使您能够收集客户反馈并利用它来改进即将推出的参与计划。
8.商业智能工具
“我们被数据所包围，但却缺乏洞察力。”——营销专家杰伊·贝尔（Jay Baer）。
仅仅收集客户数据是不够的。您必须对其进行有效分析，以发现增长机会。
CRM 与 Tableau、Google Analytics、Microsoft Power BI 等商业智能和分析工具集成，可让您整理数据并跟踪关键指标以提高业务绩效。 CRM 是您的业务数据仓库，结合强大的分析解决方案，可帮助您做出明智的决策。
9.会计软件
通过连接您的会计和 CRM 软件，从同一位置管理客户记录和交易。此连接可同步两个应用程序之间的数据，让您轻松访问更新的财务信息。
将您的 CRM 工具与 QuickBooks、Stripe、PayPal、FreshBooks 等应用程序连接起来，以创建发票、接受付款、跟踪逾期付款并发送即时通知。
10.连接器应用
最后，并非所有您需要的集成都可用。这时，Zapier 等连接器应用程序就可以提供帮助。这些应用程序允许您制定自定义操作和触发器，因此您可以将 CRM 与许多其他业务应用程序连接起来。
这些应用程序与数千个软件应用程序相连，让您完全控制数据在技术堆栈内的流动方式。